営業活動をする上で、実際に訪問する以外にも多くの作業が存在しますが、それぞれの作業でツールを活用できていますでしょうか。
 
ツールをうまく使うことで、今までよりも効率的な営業活動ができ、作業時間を大幅に削減することが可能になります。
 
そこで今回は、営業活動を効率化できるツールをご紹介させていただきます。

 

チームの情報を最も簡単に残せるツール

「Stock」

「Stock」|チームの情報を最も簡単に残せるツール

https://www.stock-app.info/

Stockは、チームの情報を最も簡単に残せるツールです。
「チャットツールだと情報が流れていき、ファイル共有だと面倒」という問題を解消します。
何よりも簡単に情報共有することができるため、ただ営業記録を残すだけでなく、他メンバーへの共有や進捗の管理を手軽に行うことができます。

■Stockの特徴

1.ITに詳しくないチーム向けのツール。
 ITの専門知識がなくても大丈夫。詳しくなくても簡単に始めることができます。
 
2.とにかくシンプルで、誰でも使える。
 余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残すことができます。
 
3.驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる。
 議事録等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、また「タスク管理」も直観的に行うことができます。

■Stockの主な機能

ノート

ノートはフォルダ形式で管理をすることができるので、クライアント別に営業記録を管理することができます。
ノートには、テキスト情報だけでなく、例えば、ホワイトボードの画像や、動画など、関連するファイルを一緒に残しておくことができます。
タスク管理

ノートに紐づけてチームのタスクを管理することができます。
そのため、クライアントの営業記録・訪問記録ごとにタスクを設定するができます。
また、タスクは個人的なタスクだけでなく、チームのタスクも管理することができます。
メッセージ

Stockのメッセージ機能は、各テーマ毎にやり取りをできるので、余計な会話が混じることはありません。
またダイレクトメッセージにも対応しているため、チャットツールとの併用も必要ありません。

■Stockの料金


https://www.stock-app.info/pricing.html

70ノートまでは無料で利用することができます。
有料プランにすると、ノートを無制限で利用することができるようになるほか、「誤削除防止機能」や「編集履歴機能」なども利用できるようになります。
有料プランでも1人あたり月額400~500円程度という非常に手頃な価格で利用することができます。

名刺管理の手間が省けるツール

「Eight」

「Eight」|名刺でつながる、ビジネスのためのSNS

https://8card.net/

Eightは、無料で名刺管理ができるツールです。
最新の名刺情報が常に表示されるため、クライアントや見込み顧客の管理にも利用できます。

■Eightの特徴

1. 名刺を撮影するだけで、情報が保存される
手入力で情報が保存されるため、正確な情報を管理することができます。
 
2. 自分のプロフィールをweb上に公開できる
web上で名刺交換をしたり、会社の情報などを発信することができます。

■Eightの主な機能

名刺管理

名刺をスマホで撮るだけで、名刺の情報をクラウドで管理することが可能になります。
登録された名刺はリスト形式で確認でき、検索することですぐに必要な相手の情報を見つけることができます。

■Eightの導入費用

基本機能は全て無料で利用することができます。
Eightプレミアム(480円/月または、4800円/年)を契約すると、名刺データをダウンロードして管理することが可能になります。
 

Web会議での営業を可能にするツール

「Zoom」

「Zoom」the leader in modern enterprise video communications

https://www.zoom.us/

Zoomは、高音質で高画質が特徴のweb会議システムです。
Skypeなどの既存のシステムよりも簡単で安定的に利用できることが特徴です。

■Zoomの特徴

1.招待される側はユーザー登録不要
 会議に招待された人は、招待用URLをクリックするだけで参加できるので、会員登録などをする必要がありません。
 
2.通信が安定している
 データ通信料が少ないため、通信環境の影響を受けずに安定して利用することができます。

■Zoomの主な機能

音声通話・ビデオ通話

Skypeと同じような機能になりますが、会議の主催者以外は会員登録をすることなく、招待用URLをクリックするだけで参加できるため、非常にスムーズに始めることができます。

■Zoomの料金


https://zoom.us/pricing

Zoomは無料でも利用できますが、グループミーティングは40分までなどの制限があるため、無制限にグループミーティングをするには、有料プラン(1679円/月〜)を契約する必要があります。
 

営業タスクの管理を効率化できるツール

「Trello」

「Trello」|みんなで、どんなことでも整理できる無料タスク管理ツール

https://trello.com/

Trelloは、ふせんを貼ったりはがしたりする感覚で、直感的にタスクが管理できるプロジェクト管理アプリです。

■Trelloの特徴

1.直感的な操作性
 付箋を貼る感覚で、どんどんタスクを追加することができます。
 
2.タスクの進捗が管理しやすい
 タスクをカードのように並べ、ドラッグ&ドロップでカードを動かしてタスクのステータスを管理できることから、進捗を視覚的に把握しやすくなります。

■Trelloの主な機能

タスク管理

カードのように並べるビジュアルと、直感的な操作性で簡単にタスク管理することができます。
また、タスクの進捗ごとに、未着手・着手・確認待ちのようなステータスを管理することもできます。

■Trelloの料金


https://trello.com/pricing

基本的には無料で利用することができますが、タスクに添付できるファイル容量を増加(無料プランは10MBまで)させたり、権限機能を付けるには、有料プラン($9.99/月〜)の契約が必要になります。
 

営業経費の管理を効率化できるツール

「マネーフォワード クラウド経費」


https://biz.moneyforward.com/expense

「マネーフォワード クラウド経費」|経費精算システム
マネーフォワードクラウド経費は、経費精算にかかる時間を1/10にできるクラウド型経費精算システムです。
毎月面倒だった経費精算の手間を大幅に削減することができます。

■マネーフォワード クラウド経費の特徴

1.レシートを自動読み取り
手入力することがなくなるため、申請の手間が省けます。
 
2.交通系ICカードとも連携
カードリーダーを使うことで、ワンタッチで履歴を取り込むことができます。

■マネーフォワード クラウド経費の主な機能

経費精算

レシートを自動で読み取ることができたり、交通系ICカードの履歴も取り込めることから、手作業での申請に比べ、経費精算の手間が大幅に削減されます。

■マネーフォワード クラウド経費の料金


https://biz.moneyforward.com/expense/pricing

複数人で利用する場合、1アクティブユーザーあたり500円/月〜利用することができます。
また、上位プランを申し込むことで、コーポレートカードと連携ができたり、電子帳簿保存法に対応できます。
 

まとめ

いかがでしたでしょうか。
 
今後は、ツールを駆使することで、効率化するだけでなく、営業活動の仕方自体も変わってくるのではないでしょうか。
 
是非今回ご紹介させていただいたツールを活用し、営業活動の効率化を図っていただければと思います。