どのような業種でも、何らかの形で顧客管理をされているかと思いますが、ツールを使った管理をされている方はどれくらいいますでしょうか。
 
今回の記事では、顧客情報をツールを使って管理することのメリットと、オススメのツールをご紹介させていただきます。
 
日頃の業務で顧客情報をきちんと使えていない場合や、管理が煩雑になってしまっている場合には、是非参考にしてみていただけばと思います。

 

ツールを使って顧客管理をすることのメリット

①常に最新の情報にアップデートできる

ツールを利用することで、情報の更新が簡単になり、常に顧客の最新情報を共有できるようになります。
そのため、今まで蓄積した情報を活かした営業活動やサポートなどが可能になります。

②どこからでも情報を確認できる

ツールを使って顧客情報を蓄積していくことで、その情報をどこからでも確認できるようになります。
外出先や打ち合わせ前など、必要な時にすぐに確認できるため、蓄積した情報を効果的に利用することが可能になります。

③時系列でやり取りの管理ができる

過去の訪問履歴や打ち合わせの概要を残しておくことで、それらを時系列に確認することができます。
そのため、担当者が変わった場合や、引き継ぎの際にスムーズな共有が可能となります。

顧客管理が効率化できるツール10選

チームの情報を最も簡単に残せるツール

「Stock」

Stockは、チームの情報を最も簡単に残せるツールです。
「チャットツールだと情報が流れていき、ファイル共有だと面倒」という問題を解消します。
 
Stockを使えば、「ノート機能」を利用して、ノートごとに顧客情報を簡単に残すことができ、管理・共有がスムーズになります。
また、記載したノートを起点に、タスクの設定やメッセージのやり取りができるため、1つのノートで顧客情報と時系列での経過をまとめて管理することができます。

<Stockをおすすめするポイント>

  1. ITに詳しくないチーム向けのツール
    ITの専門知識がなくても大丈夫。詳しくなくても簡単に始めることができます
  2. とにかくシンプルで、誰でも使える
    余計な機能は一切なくシンプルなツールなので、誰でも簡単に情報を残すことができます
  3. 驚くほど簡単に「情報ストック」と「タスク管理」ができる
    社内の共有情報等の「情報ストック」が驚くほどしやすく、また「タスク管理」も直観的に行うことができます

<Stockの料金>

40ノートまでは無料で利用することができます。
有料プランにすることで、ノート数が無制限になる他、「誤削除防止機能」や「編集履歴機能」などのビジネスに必須の機能が利用できるようになります。
有料プランでも1人あたり月額400~500円程度という非常に手頃な価格で利用することができます。

https://www.stock-app.info/pricing.html

 

名刺を使った顧客管理ができるツール

「Eight」

Eightは、無料で名刺管理ができるツールです。
最新の名刺情報をクラウド上で管理できるため、クライアントや見込み顧客の管理に利用することができます。

<Eightのポイント>

  1. 名刺を撮影するだけ
    名刺をスマホで撮影するだけで、内容が保存されます
  2. 情報の発信ができる
    自分のプロフィールをweb上に公開したり、会社の情報などを発信できます

<Eightを使う上で気をつけておきたい点>

  • 企業向け価格は高額
    社内で名刺情報を共有するには、企業向けプランを契約する必要があり、固定費として1万円かかります
 

「Wantedly People」

Wantedly Peopleは、採用ツールのWantedlyが運営する名刺管理サービスです。

<Wantedly Peopleのポイント>

  1. 同時に10枚の名刺を登録可能
    1回の撮影でまとめて名刺情報を登録することができます
  2. 名刺情報の更新がすぐに分かる
    部署異動や役職の変更がすぐに分かるような通知があります

<Wantedly Peopleを使う上で気をつけておきたい点>

  • SNSのように簡単に繋がってしまう
    SNS要素が強いため、名刺情報だけを管理したい人には向いていないかもしれません
 

「myBridge」

myBridgeは、LINEが運営する名刺管理アプリです。

<myBridgeのポイント>

  1. LINEとの連携
    登録した名刺情報を簡単にLINEのトークで共有することができます
  2. 社内で共有の名刺帳を作れる
    部署ごとにカテゴリー分けをし、名刺情報を社内で共有することができます

<myBridgeを使う上で気をつけておきたい点>

  • 名刺管理以外の機能はない
    上述のEightやWantedly PeopleのようなSNS機能はないため、単に名刺情報を管理するだけとなります。
 

Webの問い合わせから顧客管理ができるツール

「formrun」

formrunは、メールフォームの設置から顧客管理までが無料で使えるツールです。

<formrunのポイント>

  1. iframeでメールフォームを簡単埋め込み
    作成したメールフォームを、webページに簡単に埋め込むことができます
  2. ステータス管理が可能
    問い合わせ対応のステータスをカンバン方式で管理することができます

<formrunを使う上で気をつけたい点>

  1. アンケートや投票には向かない
    あくまで問い合わせの管理で利用するものになるため、Googleフォームのようにアンケートや投票機能としては使いにくくなります
 

本格的な顧客管理ができるCRM/SFAツール

「Zoho CRM」

Zoho CRMは、見込み客の獲得から既存顧客との関係構築までを一元管理できる、クラウド型の顧客管理システムです。

<Zoho CRMのポイント>

  1. 他サービスとの連携が豊富
    様々ツールとの連携が可能なため、現状のフローを崩すことなく、運用が可能です
  2. 入力項目のカスタマイズが可能
    ドラッグ&ドロップで入力すべき項目を変更することができるため、自社に合わせた管理が可能になります

<Zoho CRMを使う上で気をつけたい点>

  1. 機能が多い
    とにかく機能が多いため、初めてCRMを使う方にとっては慣れるまでに多くの時間を要します
 

「Senses」

Sensesは、直感的に管理ができることが特徴の営業支援ツールです。

<Sensesのポイント>

  1. カード形式での管理
    カンバン方式で進捗の管理ができるため、直感的に状況の把握をすることができます
  2. GmailやGoogleカレンダーとの連携
    Chromeの拡張機能を使えば、メールのやり取りをSenses内に取り込むことができます

<Sensesを使う上で気をつけたい点>

  1. 費用が高額
    一番安いプランでも月額2.5万円〜のため、本格的な運用を考えている企業向けのツールになります
 

「ちきゅう」

ちきゅうは、シンプルな操作性が特徴の、顧客管理・営業支援システムです。

<ちきゅうのポイント>

  1. シンプルな機能
    必要な機能に絞っているため、初めての方でも導入がしやすくなっています
  2. Gmail連携
    メールの本文と添付ファイルを簡単に取り込むことができます

<ちきゅうを使う上で気をつけたい点>

  1. 少人数での利用ができない
    最低でも10ユーザーからの申し込みとなるため、小規模の会社では導入しにくいプラン設計になっています
 

「Knowledge Suite」

Knowledge Suiteは、顧客管理と営業支援システムに加え、グループウェアとしても使えるクラウド型のアプリケーションです。

<Knowledge Suiteのポイント>

  1. ユーザー数無制限
    どのプランでも無制限で利用できるため、利用する人を絞ったりする必要がありません
  2. オールインワン
    顧客管理・営業支援システム以外にグループウェアの機能も利用することができます

<Knowledge Suiteを使う上で気をつけたい点>

  1. 費用が高額
    最低でも月額5万円のため、利用ユーザー数が多い企業でないと導入が難しいです
 

まとめ

ツールを使うことで、管理を効率化できるだけでなく、アップデートが簡単になるため、きちんと情報を活かすことができるようになります。
 
是非、今回ご紹介させていただいたツールを活用し、顧客管理の効率化に繋げていただければと思います。